“多點開花” 銀行不良資產(chǎn)處置力度將加大

新郎財經(jīng)  2022/02/17

銀保監(jiān)會日前發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2021年末，商業(yè)銀行不良貸款率為1.73％，資產(chǎn)質(zhì)量整體向好。在2020年和2021年，銀行業(yè)不良資產(chǎn)處置規(guī)模已連續(xù)兩年超過3萬億元。專家認(rèn)為，2022年不良資產(chǎn)反彈壓力仍然存在，預(yù)計銀行業(yè)將綜合運用各類處置工具，進(jìn)一步加大不良貸款的處置力度。

資產(chǎn)質(zhì)量總體向好

銀保監(jiān)會數(shù)據(jù)顯示，2021年四季度末，商業(yè)銀行不良貸款余額2.8萬億元，較上季末增加135億元；商業(yè)銀行不良貸款率1.73％，較上季末下降0.02個百分點。商業(yè)銀行正常貸款余額162.0萬億元，其中正常類貸款余額158.2萬億元，關(guān)注類貸款余額3.8萬億元。

分銀行類型看，截至2021年四季度末，國有大行、股份行不良貸款率均為1.37％，環(huán)比2021年三季度末分別下降6基點、3基點；城商行、農(nóng)商行不良貸款率分別為1.9％和3.63％，均較2021年三季度末有所上升。

光大證券金融業(yè)首席分析師王一峰表示，不同類型銀行的不良貸款率2021年四季度環(huán)比漲跌互現(xiàn)，國有行、股份行表現(xiàn)更優(yōu)，城商行、農(nóng)商行之間的分化加大。

值得注意的是，近期多家上市中小銀行發(fā)布的2021年業(yè)績快報顯示，資產(chǎn)質(zhì)量總體向好，不良貸款率維持在低位或環(huán)比上季度末有所下降。

仍存反彈壓力

展望2022年，多位專家認(rèn)為，不良資產(chǎn)仍有反彈壓力。

“2022年，我國經(jīng)濟(jì)金融領(lǐng)域機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存，銀行體系資產(chǎn)質(zhì)量也同樣‘喜憂參半’。”王一峰認(rèn)為，喜的方面在于，當(dāng)前經(jīng)濟(jì)發(fā)展“穩(wěn)中有進(jìn)”，再配合銀行業(yè)長期穩(wěn)定經(jīng)營“家底殷實”，銀行體系不會出現(xiàn)重大資產(chǎn)質(zhì)量問題。憂的方面在于，疫情仍不時出現(xiàn)，宏觀經(jīng)濟(jì)仍然承壓，潛在資產(chǎn)質(zhì)量壓力存在。一是房地產(chǎn)市場風(fēng)險仍未完全出清，個別大型房企風(fēng)險仍在釋放期；二是經(jīng)濟(jì)下行壓力疊加疫情影響，部分中小微企業(yè)生存壓力較大；三是弱資質(zhì)地方融資平臺風(fēng)險仍需警惕；四是“雙碳”轉(zhuǎn)型過程中，部分傳統(tǒng)行業(yè)信用風(fēng)險增大。整體來看，相關(guān)信用風(fēng)險壓力仍然可控。

中國銀行研究院研究員杜陽表示，此前監(jiān)管部門延長普惠小微企業(yè)貸款延期還本付息政策和信用貸款支持政策至2021年年底，考慮到時滯性影響，預(yù)計信用風(fēng)險管理壓力會在2022年釋放，小微企業(yè)層面不排除出現(xiàn)風(fēng)險因素的可能。另外，隨著資管新規(guī)過渡期結(jié)束，理財回表，部分非標(biāo)產(chǎn)品存在風(fēng)險點，或會對銀行業(yè)整體不良率造成影響。

多渠道處置

銀行業(yè)資產(chǎn)質(zhì)量整體向好，也得益于不良資產(chǎn)處置力度持續(xù)加大。

銀保監(jiān)會數(shù)據(jù)顯示，2021年，銀行業(yè)累計處置不良資產(chǎn)3.13萬億元，再創(chuàng)歷史新高，已是連續(xù)兩年突破3萬億元。2017年至2021年累計處置不良資產(chǎn)11.9萬億元，超過此前12年處置總量，為守住行業(yè)不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險底線提供了重要保障。

銀保監(jiān)會工作會議提出，支持加快不良資產(chǎn)處置。對此專家認(rèn)為，當(dāng)前銀行核銷不良資產(chǎn)的方式呈現(xiàn)“多點開花”態(tài)勢，除了傳統(tǒng)的核銷、清收等，批量轉(zhuǎn)讓、定增“搭售”不良等新渠道也獲得廣泛使用。

“未來，銀行業(yè)需要綜合運用多種手段應(yīng)對不良資產(chǎn)反彈。”杜陽認(rèn)為，銀行業(yè)一方面需增強(qiáng)自身風(fēng)險抵補能力，通過多種手段補充銀行資本金，提高撥備覆蓋率，增厚風(fēng)險緩沖墊；另一方面要不斷豐富不良處置手段，綜合采取核銷、催收、資產(chǎn)證券化、債轉(zhuǎn)股、個貸不良批量轉(zhuǎn)讓等方式應(yīng)對風(fēng)險。預(yù)計今年不良處置力度會進(jìn)一步加大。

此外，零售類不良資產(chǎn)批量轉(zhuǎn)讓試點已滿一年。上海金融與發(fā)展實驗室主任曾剛認(rèn)為，未來試點范圍有較大可能擴(kuò)大。從當(dāng)前銀行業(yè)實際發(fā)展情況來看，部分城商行、農(nóng)商行在市場地位、業(yè)務(wù)規(guī)模、內(nèi)控管理等方面均處于市場前列，甚至優(yōu)于少數(shù)股份制銀行，納入試點有利于在風(fēng)險可控的前提下化解銀行業(yè)不良。同時，由于城農(nóng)商行的業(yè)務(wù)地域集中度更高，納入試點更有利于降低其系統(tǒng)內(nèi)的風(fēng)險水平。